既然系魔法世界，咁呢个世界嘅人识魔法都唔系咩奇事。魔族同人类打咗成千上百年嘅仗，虽然范冰揾唔到打仗嘅原因，不过“非我族类其心必异”大概冇错。
同人类比，魔族仲有啲着数：佢哋身体强壮，既是出色嘅法师，亦系优秀嘅战士。而且佢哋可以控制动物，唔惊瘴气，受伤之后都恢复得好快。
从呢啲方面睇，魔族确实比人类强好多，事实上魔族一直都占据上风。但系魔族冇办法统治全世界，因为几百年前人类中出现咗一个伟大嘅魔法师，佢带住人类赢咗唔少仗，后来仲同魔族签咗互不侵犯条约。
于是魔族同人类之间嘅战火停咗落来，大家都休养生息，只不过据范冰了解，人类大概会一直追求进步，虽然唔知要过多耐先至可以打败魔族，但只要人类唔退步，果一日总会嚟。
范冰呢次任务嘅目标，一个叫哈娜亚嘅女魔族，佢嘅睇法都系一样嘅。
哈娜亚系一个罕见嘅月光猫人——魔族大部分都系半人半兽，大概外貌似人类，但会有兽类嘅耳朵、尾巴或者爪之类嘅嘢，佢哋仲可以完全变做动物嘅样。
月光猫人有好似月光嘅眼同埋深蓝色嘅毛皮，当然，半人半兽状态时佢嘅皮肤唔系深蓝色。
呢种猫人数量极少，繁殖亦艰难。佢哋有种特别嘅能力：可以预言即将发生嘅嘢。
因为呢种能力，月光猫人对魔族王室嚟讲极为珍贵，佢哋可以预言战况，预知人类嘅计谋，所以月光猫人都系住喺魔族王宫，受到严格保护，基本上只有魔族王族同最核心嘅长老大臣先至见得到。
哈娜亚系王宫入面最后一个月光猫人，战争结束后大部分月光猫人都走咗。哈娜亚嘅妈妈同先代王妃感情深厚，所以留低咗。
但系因为战争中频繁消耗魔力，加上预言力量对月光猫人嚟讲都系好大嘅负担，哈娜亚嘅妈妈早逝，先代王妃收养咗哈娜亚，并且唔畀佢用预言嘅能力。
哈娜亚同呢一代嘅魔王塔伦一齐长大，好似真正嘅姐弟，两人感情好好。
先代魔王去世后塔伦成为魔王，后来先代王妃都过身，哈娜亚选择成为魔族嘅祭司留喺王宫，佢觉得就算唔系塔伦亲姐姐，都有责任留喺度保护佢。
塔伦天资聪颖，魔力比一般魔族更加充沛，加上佢好聪明，登基以来一直系个称职嘅魔王。
直至有一日，塔伦出外捡翻个叫托帕石嘅人类女仔返嚟，事情开始起变化。
塔伦开始迷上托帕石，甚至为咗安抚托帕石冇去开会。呢啲嘢其他魔族当然唔答应：嗰个系个人类！系魔族嘅仇敌！人类成日都想消灭魔族。魔族寿命长，呢啲长老同大臣都打过果场仗，佢哋冇可能忘记人类喺战争中做过嘅嘢。
呢个系世代仇恨，唔单止系种族问题。
起初，托帕石好惊，因为佢自细接受嘅教育话魔族都系食人嘅怪物。但系后尾见到塔伦嘅安慰同保护，佢慢慢冷静落嚟，开始尝试喺王宫生活。
哈娜亚初次遇到托帕石时，觉得她的笑容灿烂又可爱，就像魔族中罕见的阳光——毕竟魔族居住的地方日照不多。
托帕石也对哈娜亚展示出友好，教她做人类的糕点，描述外界人类世界的模样。哈娜亚渐觉与托帕石成了朋友，并帮托帕石解围，赶走了几个找茬的魔族。
但后来事情变味了，塔伦竟提出要立哈娜亚为王妃。
若塔伦只是一般魔族，哪怕是贵族，倒也没啥。可他是魔王，魔王怎能娶个人类为王妃？魔王得保持血统纯正，一个人类王妃只会让魔族惊慌失措。
长老、大臣、权贵们都极力反对，甚至有人提议要除掉托帕石，但塔伦坚决不改，还现场结果了一位对托帕石不利的反对者。
哈娜亚觉得长老们的反应过激，于是决定用一下自己的预知能力。她心想，像托帕石这样心地好又阳光，嫁给塔伦后日子肯定美满。
然而预言的景象却让她大吃一惊。
哈娜亚预见的未来只有废墟、遍野的尸骸，以及沦为人类奴隶，遭受追杀和虐待的魔族。
月光猫人的预言从不出错，若塔伦真与托帕石成婚，魔族将面临灭顶之灾。哈娜亚虽无偏见于人类，却不愿自己种族消失。于是她去找塔伦，讲述了所见未来，以为塔伦会信她，毕竟她只是建议不让托帕石当王妃，并非反对两人在一起——魔王有几位侧室很正常。
哈娜亚预见了魔族的未来，却没预见自己的。
她万万没想到，塔伦听闻她的预言后，竟面容扭曲，欲对她下毒手。
而托帕石在一旁泪眼朦胧：“哦，哈娜亚，我还以为我们是朋友，你会支持我和塔伦。”
“我当然支持，只是你不能做他的王妃……”哈娜亚尝试解释，托帕石却转过了头。
塔伦对哈娜亚露出了嫌恶：“哈娜亚，我一直当你是我最亲爱的姐姐。我以为你会理解我的决定，但现在看我错了，托帕石是对的。”
“什么？”哈娜亚彻底懵了，想望向托帕石，却只见其背影。
“托帕石早让我提防你，因为她知道你也想成为我的王妃。她警告我会阻挠我和她的结合，现在，事实